Με περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια που μέχρι στιγμής έχουν επενδύσει σε ξεκινήσεις τεχνολογίας bitcoin και blockchain από το 2012, είναι ασφαλές να πούμε ότι οι επιχειρηματίες κεφαλαίων σίγουρα είναι αιχμαλωτισμένοι.

Οι επενδύσεις στον κλάδο έχουν ήδη ξεπεράσει το συνολικό άθροισμα για το 2014, με περισσότερα από 380 εκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε γύρους χρηματοδότησης που ανακοινώθηκαν δημοσίως φέτος.

Ενώ ένας εντυπωσιακός αριθμός από μόνη της, αυτό που ο αριθμός αυτός δεν μεταφράζει επιτυχώς είναι πόσοι σπόροι προς όψιμες επιχειρήσεις κάνουν στοιχήματα για το νέο κύμα των καινοτόμων με στόχο να προωθήσουν την τεχνολογία bitcoin και blockchain.

Τα δεδομένα Bitcoin Venture Capital της CoinDesk υποδεικνύουν ότι περίπου 200 εταιρείες VC έχουν επενδύσει σε εταιρείες bitcoin, ένα σύνολο που αποκλείει τις διάφορες ιδιωτικές συμφωνίες που διατηρούνται εκτός των δημόσιων περιοχών για τα σχέδια για μυστικά ακόμα αιφνιδιαστικά.

Ωστόσο, από αυτές τις πολλές επιχειρήσεις επενδύσεων προέκυψαν σαφείς ηγέτες των οποίων οι επενδυτικές συμφωνίες και τα ιδανικά έχουν επηρεάσει το ευρύτερο οικοσύστημα.

Έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε συντάξει μια λίστα με 10 από τις πιο σημαντικές και ορατές επενδυτικές εταιρείες του κλάδου.

Η μόνη μη-αμερικανική οντότητα στον κατάλογο, η IDG Capital της Κίνας, εμφανίστηκε ως πρώιμος, αλλά συντηρητικός επενδυτής, με μεγαλύτερη έμφαση στις εφαρμογές του blockchain ως διανεμημένο βιβλίο.

Η πρώτη επένδυση της IDG ήρθε κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησής της τον Μάιο του 2013 της Ripple Labs, ενός παρόχου πρωτοκόλλου κατανομής πληρωμών που αύξησε συνολικά τα 37 εκατομμύρια δολάρια και έκλεισε πρόσφατα μια σειρά 28 εκατομμυρίων δολαρίων Α.

Αργότερα, συμμετείχε στη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Koinify . Αρχικά σχεδιάστηκε ως αποκεντρωμένο Kickstarter, η Koinify ανακοίνωσε από τότε ότι σχεδιάζει να στραφεί ως αποτέλεσμα μη βιώσιμων εσόδων.

Παρόλο που η εταιρεία φαίνεται να προτιμά τις επενδύσεις σε κατανεμημένη τεχνογνωσία, η IDG υποστήριξε, ωστόσο, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών bitcoin, τον Circle Internet Financial, με έδρα τη Boston, που συμμετείχε στην σειρά C των $ 50 εκατομμυρίων του Circle τον Απρίλιο.

Ένας εκπρόσωπος της IDG Ventures USA δήλωσε ότι η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες πρώιμης φάσης, ενώ το αντίστοιχο της Κίνας επικεντρώνεται σε συμφωνίες τέλους φάσης.

Η εταιρία Khosla Ventures

που περιγράφεται από την

TechCrunch ως εταιρεία "mega VC", συγκέντρωσε πρόσφατα 400 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την επόμενη παρτίδα επενδύσεων σε σπόρους, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν που είναι αφιερωμένο σε επιχειρήσεις bitcoin ή blockchain. Η Khosla ήταν σχετικά ήσυχη στο κοινό όσον αφορά τη στάση της στο bitcoin, το blockchain και αν η επενδυτική της διατριβή ευνοεί το ένα ή το άλλο. Ακόμα, αυτό δεν έχει σταματήσει από τη συμμετοχή σε μερικά από τα πιο μιλάμε για τους γύρους χρηματοδότησης στο διάστημα.

Το χαρτοφυλάκιο Bitcoin της Khosla περιλαμβάνει τον ηγέτη 21 της Inc, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια εκκίνησης μέχρι σήμερα, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα της τεχνολογίας της Blockstream.

Αλλού, η Khosla έχει υποστηρίξει μικρότερους γύρους χρηματοδότησης από τον αποκλεισμό της τεχνολογίας blockchain Chain και τις υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών BlockScore.

Boost VC

Το Boost VC του San Mateo μπορεί να απομακρυνθεί από μια συγκεκριμένη εστίαση στο bitcoin (αναγγέλλοντας πρόσφατα ότι η νέα του τάξη θα ήταν εξίσου αφιερωμένη στην εικονική πραγματικότητα), αλλά από την έναρξή του το 2013, παραγωγικούς επενδυτές στο χώρο.

Η Boost VC δήλωσε ότι στοχεύει να υποστηρίξει 100 εταιρείες bitcoin μέχρι το 2017 και διαθέτει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει επιχειρήσεις με αναπτυξιακό δυναμικό, όπως το Align Commerce, το BlockCypher, το BTCPoint, το BitPagos και το Reveal.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις επενδύσεις είναι σε πρώιμο στάδιο, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε πλήρως την έμφαση του Boost στον όγκο στην προσέγγισή του στο οικοσύστημα.

Μέχρι στιγμής, μόνο μία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της, το blockcart smart contracts startup Mirror, έχει φτάσει σε ένα γύρο σειράς Α.

Το AME Cloud Ventures

Το αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης που ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της Yahoo, Jerry Yang, AME Cloud Ventures, έχει αναδειχθεί ως ένας άλλος προσεκτικός και σπάνιος επενδυτής στη βιομηχανία Bitcoin.

Η εταιρία με έδρα το Palo Alto διαθέτει τρία από τα καλύτερα χρηματοδοτούμενα ξεκινήματα στο χαρτοφυλάκιο της μέχρι σήμερα - BitPay, Blockstream, Ripple Labs, καθώς και το BlockCard και την λύση ταυτότητας BlockCuffer ShoCard.

Παρά τις δημόσιες επενδύσεις, όμως, τόσο ο Yang όσο και η εταιρεία του παραμένουν ήσυχοι τόσο για την επενδυτική τους στρατηγική όσο και για τις απόψεις τους σχετικά με το bitcoin.

Αν και η Lightspeed έχει επιβραδυνθεί αναμφισβήτητα το ρυθμό των επενδύσεών της στην τεχνολογία, η εταιρία επιχειρηματικών κεφαλαίων ήταν ένας από τους πρώτους και πιο φωνητικούς υποστηρικτές της, με τον εταίρο Jeremy Liew να εκφράζει τον ενθουσιασμό του δημόσια για την τεχνολογία όσο νωρίς ως το 2013 και εμφανίζεται ως μάρτυρας στις ακροάσεις BitLicense της Νέας Υόρκης το 2014.

Συνολικά, η Lightspeed έχει πραγματοποιήσει μια ενδιαφέρουσα επένδυση σε μια σειρά εταιρειών bitcoin και blockchain είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών της, υποστηρίζοντας BlockScore, Κίνα ανταλλαγής bitcoin με βάση την Κίνα BTC Κίνα. Η Lightspeed πραγματοποίησε επίσης μία βασική επένδυση σε επώαση Bitco VC τον Μάιο του 2013.

Ωστόσο, η Lightspeed κινήθηκε αποφασιστικά τον Οκτώβριο του 2014 υποστηρίζοντας $ 30. 5μ γύρο χρηματοδότησης για τον παροχέα πορτοφολιών Bitcoin Blockchain. Η χρηματοδότηση, τότε η μεγαλύτερη στο χώρο, έθεσε αδιαμφισβήτητα την σκηνή για ακόμα μεγαλύτερους γύρους στην κορυφή του 2015.

Η Liew είπε για τη στρατηγική της επιχείρησής της:

«Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια οι βασικές ευκαιρίες στο οικοσύστημα bitcoin θα καθοδηγείται από περιπτώσεις χρήσης καταστήματος αξίας και κερδοσκοπίας και ότι μόνο μετά από αυτές τις περιπτώσεις χρήσης θα υποστηριχθεί ένα πολύ υψηλότερο ανώτατο όριο αγοράς bitcoin, οι δυνητικές κατανομές θα είναι έτοιμες για κλιμάκωση για να πραγματοποιήσουν την πλήρη ευκαιρία ".

Ribbit Capital

Ακόμη μια άλλη επιχείρηση επιχειρηματικών συμμετοχών, η οποία έχει παράσχει ίσως περισσότερη ηγετική θέση από την επένδυση στο οικοσύστημα της τεχνολογίας, είναι η Ribbit Capital.

Ξεκίνησε το 2013, η επιχείρηση VC ήταν μία από τις πρώτες που ενδιαφέρθηκε για το διάστημα, ενώ ο ιδρυτής Micky Malka προσχώρησε στο Ίδρυμα Bitcoin, στη συνέχεια στην κορυφαία εμπορική ομάδα του κλάδου, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της βιομηχανίας.

Αν και είναι ενθουσιώδης, η Ribbit υποστήριξε εξίσου μερικούς από τους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs και Xapo.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μάλκα, υπάρχει αξία στην υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής όσον αφορά το οικοσύστημα. Ακολουθώντας την σειρά CoinBase των $ 75 εκατομμυρίων C, δήλωσε στο CoinDesk:

«Τα καλά νέα για το bitcoin είναι η μακροπρόθεσμη πεποίθηση από τους καθιερωμένους παίκτες ότι αξίζει να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το οικοσύστημα αντί να πιστεύουμε απλά ότι δεν θα συμβεί ποτέ. προφανώς ακόμα νωρίς, αλλά η Ρώμη δεν χτίστηκε σε ένα χρόνο. "

Union Square Ventures

Ο οδηγός Fred Wilson, Union Square Ventures (USV), ήταν από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο για την τεχνολογία .

Ενώ είναι φιλελεύθερος με τον έπαινο του, ωστόσο, η USV έχει συντηρητικό με τα χρήματά της.

Μέχρι σήμερα, η USV έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε μόνο τρεις εταιρείες bitcoin και blockchain - την υπηρεσία Bitcoin Coinbase, το δίκτυο αποκεντρωμένου εμπορίου OpenBazaar και το πρωτόκολλο ταυτότητας ανοιχτού κώδικα OneName.

Ωστόσο, οι επενδύσεις, αν και φαινομενικά διαφορετικές, υποδεικνύουν μία από τις πιο σαφείς διατριβές μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων ΕΚ. Η USV πιστεύει στη διερεύνηση του εάν η εκρηκτική ανάπτυξη που επέτρεψε το πρωτόκολλο bitcoin θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κατακόρυφα τμήματα πέρα ​​από τη χρηματοδότηση παρά στις επενδύσεις στο οικοσυστήματος στήριξης του bitcoin.

Όπως δήλωσε ο Wilson στο CoinDesk τον Ιανουάριο:

«Δεν μας ενδιαφέρει η επένδυση σε μια εταιρεία που είναι η ίδια με την Coinbase. Νομίζω ότι η Coinbase έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά από τον εαυτό της και γι 'αυτό φροντίζουμε να μην επενδύσουμε οπουδήποτε κοντά σε αυτό που κάνουν. "

RRE Ventures

Μια άλλη επιχείρηση που δεν είναι τόσο δημόσια με τον έπαινο της για την τεχνολογία, ο RRE πρόσθεσε πιο ήσυχα έναν εντυπωσιακό κατάλογο εταιρειών bitcoin στο χαρτοφυλάκιό του.

Ξεκινώντας με την ανταλλαγή bitcoin itBit το 2013, η RRE έχει επενδύσει από τότε στην εταιρεία εξόρυξης bitcoin 21 Inc. επεξεργαστή πληρωμών εμπόρου BitPay. API ειδικοί Gem? Υλικό προμηθευτή πορτοφολιού υπόθεση? Εργαστήρια Mirror και Ripple.

Ίσως η πιο αξιοσημείωτη επένδυσή της, ωστόσο, είναι η αλυσίδα μπλοκ αλυσίδων Chain, η οποία διευθύνεται από τον CEO και τον εταίρο RRE Adam Ludwin.

Οι επενδύσεις του RRE είναι αξιοσημείωτες λόγω της ποικιλίας τους, αν και οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε θεμελιώδεις πτυχές του οικοσυστήματος bitcoin, είτε πρόκειται για πληρωμές από μηχανή σε μηχανή είτε για έξυπνες συμβάσεις που βασίζονται σε blockchain.

Εντούτοις, αυτές οι επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μόνο ένα κλάσμα του επόμενου για την επιχείρηση, καθώς έχει συγκεντρώσει $ 1. 5 δισ. Ευρώ πάνω από επτά κεφάλαια από την ίδρυσή της το 1994.

BitTorrent, BitPay, BitPro, BitNet, BitPremier, BitX - αυτά είναι μόνο μια χούφτα των επικεντρωμένων στο bitcoin ξεκινήματα που έχει πρόσφατα αναγορευτεί ως Digital Currency Group (DCG), το αμοιβαίο κεφάλαιο της Silbert ήταν ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές τόσο προσωπικά όσο και μέσω της DCG, με σημαντικά ονόματα όπως το Coinbase , Circle and Ripple Labs, συγκεντρώνοντας το χαρτοφυλάκιο 35 εταιρειών.

Η DCG ήταν μπουκάλια σε όλα τα μέτωπα, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς στη Λατινική Αμερική, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, και υποστηρίζοντας την καινοτομία σχεδόν σε όλες τις περιοχές του ψηφιακού νομισματικού οικοσυστήματος.

Ο Andreessen Horowitz

Ίσως η ακαταμάχητη εταιρεία που ασχολείται με το οικοσύστημα bitcoin είναι ο Andreessen Horowitz, εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων που ξεκίνησε από τον ιδρυτή του Netscape Marc Andreessen και τον διευθυντή προϊόντων Netscape Ben Horowitz.

Μετά την συμμετοχή του στον γύρο επενδύσεων του Ripple Lab τον Απρίλιο του 2013, ο Αντρέσεν Χόροβιτς κινήθηκε επιθετικά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δύο καλύτερων χρηματοδοτούμενων νεοσύστατων επιχειρήσεων, Coinbase και 21 Inc, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά επενδύσεις ύψους 227 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα από $ 1 σε $ 4 μέχρι στιγμής επένδυσε στη βιομηχανία.

Ο Andreessen Horowitz έχει επίσης δει τον γενικό εταίρο Balaji Srinivasan να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των 21, όταν ανέλαβε τη θέση του CEO της εταιρείας τον Μάιο.

Ο Andreessen ο ίδιος έχει υιοθετήσει περαιτέρω τον ρόλο ενός από τους πιο υπεροπτικούς υπευθύνους της τεχνολογίας, συνηθισμένο tweeting σχετικά με εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το χώρο από τον βαριά ακολουθούμενο λογαριασμό του @pmarca.

Η εταιρεία συμμετείχε επίσης σε μικρότερους γύρους επενδύσεων για το TradeBlock και το OpenBazaar, σηματοδοτώντας ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τα πρόωρα στοιχήματα σε δυνητικά ενοχλητικές ιδέες.

Εικόνα επιχειρηματικού κεφαλαίου μέσω Shutterstock